Kundenportal für DMS Software

Dokumentenaustausch automatisieren

Mit dem Kundenportal für Dienstleistungsunternehmen automatisierst du den Dokumentenaustausch zwischen deinem Unternehmen und deinen Kunden. Kein Hin- und Her-Senden mehr via E-Mail oder mühsames Hoch- und Herunterladen von externen Plattformen.

  • Dokumente mit Kunden automatisch austauschen
  • Genehmigungsprozesse automatisieren
  • Digital auf einer Plattform zusammenarbeiten
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Clouddocs Kundenportal - Header Use Cases

Integration in führende DMS Software

Dokumentenaustausch mit Kunden

Kennst du die Probleme?

E-Mail Flut

Informationen und Dokumente per E-Mail austauschen verursacht manuellen Aufwand und kostet Zeit.

Dokumente mit Kunden teilen

Dokumente müssen mühsam per E-Mail versendet werden oder auf externe Cloud-Speicher hochgeladen werden

Freigaben einholen

Dienstleister benötigen oftmals Freigaben von ihren Kunden und müssen diese manuell einholen.

Mühsames Nachfassen

Oftmals vergessen Kunden, Informationen zu senden. Nachfassen ist extra Aufwand, der oftmals nicht vollständig verrechnet werden kann.

Unsicherer Datenaustausch

Sensible Personendaten sollten gemäss nDSG und DSGVO nicht via E-Mail ausgetauscht werden.

Software-Silos

Nutzung von mehreren Plattformen, die nicht miteinander verbunden sind.

Vorteile mit dem Kundenportal

Zusammenarbeit mit Kunden leicht gemacht

Dokumente publizieren

Dokumente via Knopfdruck publizieren und so externen Kunden, Partnern oder Lieferanten zur Verfügung stellen

Dokumente empfangen

Kunden oder Partner laden ihre Dokumente im Webportal hoch - direkt ins eigene Dokumentenmanagement-System.

Aufgaben-Management

Aufgaben für die Einreichung von Dokumenten oder Dokumentfreigaben an Kunden automatisiert senden.

Clouddocs - Kundenportal Dokumentenarchiv

Dokumenten Archiv Kunden zur Verfügung stellen

Egal, ob Kunden, Partner oder Lieferanten. Mit unserem Webportal stellst du freigegbene Dokumente Externen einfach und übersichtlich zur Verfügung. Du bestimmst, welche Dokumente, wie lange und welche Daten angezeigt werden.

Clouddocs Kundenportal - Dokumente anfordern

Dokumente von Kunden anfordern

Deine Kunden können Dokumente einfach per Drag & Drop wie bei Dropbox hochladen. Du hast auch die Möglichkeit, gezielt Dokumente anzufordern. Deine Kunden erhalten im Webportal die Aufgabe, die Dokumente hochzuladen.

Clouddocs Kundenportal - Dokumente freigeben

Freigabeprozesse automatisieren

Mit dem Kundenportal wickelst du sämtliche Freigabeprozesse digital und automatisiert ab. Deine Kunden erhalten die Aufgabe zur Genehmigung im Webportal angezeigt und können diese via Mausklick bestätigen. Der Workflow wird automatisch in deinem DMS fortgesetzt. Keine E-Mails, kein manuelles Nachfassen - komplett automatisiert.

Kundenportal live erleben

Erlebe, wie einfach, sicher und effizient moderner Dokumentenaustausch heute funktioniert.
In unserem kompakten 30 Minuten Webinar zeigen wir Dir, wie Clouddocs die Dokumentenprozesse zwischen deinem Unternehmen und deinen Kunden automatisiert, interne Aufwände reduziert und die Zusammenarbeit deutlich vereinfacht.

Wann
Dienstag, 5. August um 08.00 Uhr, 30 Minuten plus 15 Minuten für Fragen.

Was Dich erwartet
✅ Live-Einblick ins Kundenportal
✅ Praxisbeispiele aus dem Alltag von Treuhändern und Immobilienverwaltungen
✅ Deine Vorteile durch Automatisierung & digitale Zusammenarbeit
✅ Raum für Deine Fragen

Für wen:
Treuhänder, Immobilienverwaltungen, Beratungsunternehmen, KMU & alle, die Dokumente strukturiert, sicher und zeitsparend mit Kunden austauschen möchten.
Clouddocs - Sebastian Buergin-Fix und Dario Wieland

Über uns

Wir als Codebar Solutions AG und Wieland Business Solutions GmbH haben es uns zur Aufgabe gemacht, unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse zu digitalisieren, automatisieren und standardisieren.

Als Spezialisten für modernes Informationsmanagement und junges, agiles Team begleiten wir Unternehmen bei der digitalen Transformation. Über 100 Projekte und Kunden profitieren bereits von unserer langjährigen Expertise beim Dokumenten Management.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie funktioniert der Dokumentenaustausch über das Portal?

Einfach und sicher: Deine Kunden laden Belege hoch, du greifst direkt in deinem Dokumentenmanagement System (M-Files oder DocuWare) darauf zu. Du musst den Beleg nicht herunterladen oder separat abspeichern. Das Webportal ist komplett integriert in deine Software.

Ist das Portal für meine Kunden einfach zu bedienen?

Ja. Die Kunden loggen sich ein, laden Dokumente hoch oder laden Dokumente, die Du ihnen im DMS via Knopfdruck zur Verfügung stellst, herunter. Wir achteten bei der Produktentwicklung speziell auf eine einfache Oberfläche und Bedienung - auch für nicht IT-affine Anwender.

Wie viel Zeit spare ich dadurch wirklich?

Du sparst täglich Zeit – und Nerven. Keine unvollständigen E-Mail-Anhänge mehr, kein Durcheinander von Papierbelegen, kein Sortieren oder Nachfassen. Du erhältst vollständige Unterlagen, automatisch an der richtigen Stelle. Das bringt Effizienz in deinen Alltag und mehr Fokus auf deine Kernaufgaben.

Ist das Ganze auch sicher und gesetzeskonform?

Ja. Das Kundenportal erfüllt höchste Anforderungen in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit. Die Daten sind in deinem Dokumentenmanagement-System gespeichert. Für das Webportal werden die Daten auf sicheren sogenannten S3 Objektspeichern auf Servern in der EU zwischengespeichert.

Kann ich das Webportal an meine Dokumentenablage anbinden?

Zur Zeit unterstützen wir DocuWare und M-Files als Dokumenten-Management-System für eine Anbindung. Zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist auch SharePoint.

Für welche Branchen eignet sich das Webportal besonders?

Das Webportal eigent sich insbesondere für Dienstleistungsfirmen wie z.B. Treuhänder, Immobilienverwaltungen und Kanzleien bzw. Rechtsanwälte. Es ist so konzipiert, dass es sich ohne Entwicklungsaufwand an unterschiedliche Anwendungsfälle und Branchen leicht anpassen lässt.